Demo anfragen

Der OWNLY Advisor

Die Vermögensberatungs-Plattform
für Banken, Vermögens- und Finanzberater

Demo anfragen

Eine Plattform die Ihren Alltag erleichtert und den Bedürfnissen Ihrer Kunden gerecht wird

Mit unserer Plattform OWNLY Advisor bringen wir, die OWNLY Fintech GmbH, eine innovative digitale Lösung für Vermögensverwalter auf den Markt. Unsere Plattform setzt auf eine umfassende Vermögenskonsolidierung, um Kunden und Beratern neue Perspektiven in der Vermögensverwaltung zu eröffnen und das komplexe Vermögen Ihrer Kunden, übersichtlicher und einfacher darzustellen.

Erleben Sie die Vorteile von OWNLY Advisor und unserer innovativen Technologie zur ganzheitlichen Übersicht und Präsentation der Vermögensaufstellung Ihrer Kunden. Wir bieten die optimale Lösung für Ihre Anforderungen, auf Anfrage auch mit individuellen Erweiterungen.

WAS WIR TUN

Komplexe Finanzen, leichter darstellen

Die Vermögensberatung der Zukunft

OWNLY Advisor erleichtert die Verwaltung des Vermögens Ihrer Kunden mit hilfreichen Funktionen wie z.B. einer Analyse der Wertpapierportfolien, etwa nach Branchen, Assets oder Währungsräumen. Und erweitern Sie Ihren Advisor mit der Implementierung von weiteren Funktionen wie z.B. ESG-Scores auf individuelle Nachfrage.
Mehr erfahren

Gesamtvermögensübersicht

Die Wertentwicklung und die Vermögensaufteilung von Familien, Einzelpersonen und juristischen Personen werden hier einfach und übersichtlich visualisiert. Auf dem Dashboard bekommen Sie einen ganzheitlichen Überblick über alle Ihre Kunden.

Banking, Assets und Depots

OWNLY Advisor bietet umfassende Funktionen, um das Vermögen Ihrer Kunden transparent darzustellen. Durch die Integration von Daten aus Bankkonten, Depots und illiquiden Vermögenswerten wie Immobilien, Fahrzeugen, Kryptowährungen und anderen Wertgegenständen ermöglicht die Software eine ganzheitliche Übersicht. So erhalten Sie und Ihre Kunden einen klaren Einblick in sämtliche Vermögenswerte.
Mehr erfahren

Vermögensreporting

OWNLY Advisor erleichtert die Verwaltung des Kundenvermögens durch die Möglichkeit, umfassende Berichte auf verschiedenen Ebenen zu generieren. Ob auf Gesamt-, Familienebene oder individuell für jeden Kunden, die Exportfunktion ermöglicht einen einfachen PDF-Export für klare und prägnante Vermögensübersichten – flexibel und benutzerfreundlich.
Mehr erfahren

OWNLY Advisor in Ihrem Design

OWNLY Advisor kann als White Label Produkt mühelos an das Corporate Design angepasst werden. Durch individuelle Farbgebung, Logo-Integration und Anpassung von Schriftarten wird eine nahtlose Integration gewährleistet.

Möchten Sie mehr erfahren?
Laden Sie unser kostenloses Infomaterial [PDF] herunter:

Herunterladen

UNSER ANGEBOT FÜR SIE

Preise

Unsere Preismodelle umfassen das Basis-Paket gemäß Leistungsbeschreibung. Individuelle Anforderungen werden zzgl. berechnet.

Standard Lizenz Preis

Individuelle Feature Preis

Demo anfragen

WAS WICHTIG IST

FAQs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Um in OWNLY Family eine Bankverbindung hinzuzufügen, wählen Sie im “Family Manager” zunächst das Familienmitglied aus, für welches das Depot angebunden werden soll. Wählen Sie links den Menüpunkt “Banking” und klicken Sie auf das “+”-Symbol unten rechts. Wählen Sie zwischen der direkten Anbindung Ihrer Bankverbindung über das Online Banking…..

Akkordeon Inhalt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Navigieren Sie hierzu in den Bereich „Illiquide Assets“. Hier können Sie nun über den Plus-Button Assets hinzufügen. Wählen Sie zu nächst die Art des Assets, das Sie hinzufügen möchten….

Akkordeon Inhalt

SPRECHEN SIE UNS AN

Kontakt

Dr. Nicholas Ziegert

CEO

nicholas.ziegert@ownly.de

+49 40 209 324 170

Kontaktaufnahme

Thomas Wittlinger

CPO

thomas.wittlinger@ownly.de

+49 40 209 324 170

Kontaktaufnahme

OWNLY

Kontakt

OWNLY FinTech GmbH
Gertrudenstraße 9
20095 Hamburg

+49 40 209324170
contact@ownly.de

Mo – Do von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Social Media

© 2024 OWNLY FinTech GmbH