Die Vermögensverwalter-Plattform für Vermögens- und Finanzberater, Family Offices und Banken
Mit OWNLY Advisor bietet die OWNLY FinTech GmbH eine zukunftsweisende digitale Plattform, die speziell für Vermögensverwalter entwickelt wurde. Unsere Lösung ermöglicht eine umfassende Konsolidierung von Vermögenswerten, um Ihnen und Ihren Kunden eine neue Dimension der Transparenz und Effizienz zu eröffnen. Komplexe Vermögen werden übersichtlich und verständlich dargestellt, sodass Sie Ihren Kunden eine noch präzisere und zielgerichtetere Beratung bieten können.
Erleben Sie die Vorteile von OWNLY Advisor und unserer innovativen Technologie zur ganzheitlichen Übersicht und Präsentation der Vermögensaufstellung Ihrer Kunden. Wir bieten die optimale Lösung für Ihre Anforderungen, auf Anfrage auch mit individuellen Erweiterungen.
OWNLY Advisor unterstützt Sie bei der Verwaltung des Vermögens Ihrer Kunden durch leistungsstarke Funktionen wie die Analyse von Wertpapierportfolien nach Branchen, Asset-Klassen oder Währungsräumen. Darüber hinaus können Sie die Plattform individuell erweitern, beispielsweise durch die Implementierung von ESG-Scores oder weiteren spezifischen Features – ganz nach Ihren Anforderungen.
Unser Team hochqualifizierter Entwickler ermöglicht es Ihnen, Dashboards und Auswertungen vollständig zu personalisieren und zusätzliche Funktionen maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse zu programmieren. So bleibt OWNLY Advisor flexibel und wächst mit Ihren Ansprüchen.
Die Wertentwicklung und die Vermögensaufteilung von Familien, Einzelpersonen und juristischen Personen werden hier einfach und übersichtlich visualisiert. Auf dem Dashboard bekommen Sie einen ganzheitlichen Überblick über Ihre gesamten Kunden.
OWNLY Advisor bietet umfassende Funktionen, um das Vermögen Ihrer Kunden transparent darzustellen. Durch die Integration von Daten aus Bankkonten, Depots und illiquiden Vermögenswerten wie Immobilien, Fahrzeugen, Kryptowährungen und anderen Wertgegenständen ermöglicht die Software eine ganzheitliche Übersicht.
OWNLY Advisor erleichtert die Verwaltung des Kundenvermögens durch die Möglichkeit, umfassende Berichte auf verschiedenen Ebenen zu generieren. Ob auf Gesamt-, Familienebene oder individuell für jeden Kunden – die Exportfunktion ermöglicht einen einfachen PDF-Export für klare und prägnante Vermögensübersichten.
OWNLY Advisor lässt sich mühelos als White-Label-Produkt in Ihr Corporate Design integrieren, um eine einheitliche Markenpräsenz sicherzustellen. Individuelle Anpassungen wie Farbgebung, Logo-Integration und Schriftarten sorgen für eine nahtlose Einbindung in Ihren Markenauftritt. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, Ihren Kunden ein professionelles, konsistentes Nutzererlebnis zu bieten, das Ihre Marke stärkt.
Darüber hinaus unterstützt OWNLY Advisor Sie nicht nur bei der Verwaltung bestehender Vermögen, sondern auch bei der Gewinnung neuer Kunden. Unsere Software bietet Ihnen innovative Werkzeuge, um Interessenten mit interaktiven und personalisierten Präsentationen von Anlagestrategien zu überzeugen. Durch ansprechende Dashboards, übersichtliche Auswertungen und die Möglichkeit, die Plattform gezielt auf Kundenbedürfnisse abzustimmen, schaffen Sie Vertrauen und heben sich im Wettbewerb hervor.
Mit OWNLY Advisor gewinnen Sie eine Lösung, die Ihre Marke stärkt, Ihre Beratung optimiert und gleichzeitig das Potenzial zur Neukundengewinnung voll ausschöpft.
Der beste Einstieg in das moderne Vermögensmanagement.
Für Familienverbünde/Single Family Offices und semiprofessionelle Anleger
€ 500
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Banking und Depots
Illiquide Assets
Basic Version mit zusätzlichen Funktionsmodulen.
Für Unternehmen mit Endkundengeschäft.
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€ 2500
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Analyse Assetallokation
Performance-Berechnung
Immobilien-Dossiers (Pricehubble)
Dokumentenmanagement
Individuelles B2B Projekt
Auf Anfrage
Auf Basis sämtlicher genutzter Technologien erstellen wir Ihre Finanzsoftware nach Ihren Wünschen.
Ihre Kunden erhalten von Ihnen einen persönlichen Registrierungslink, dadurch werden sie automatisch unter den verantwortlichen Advisor hinzugefügt. Danach können sie entweder allein oder zusammen mit Ihnen ihre Vermögenswerte hinzufügen und verwalten.
Profitieren Sie mit dem „Advanced“ Plan von vielen indivudellen Extramodulen wie z.B. der Anbindung von ESG-Scores, einem Dokumentenmanager oder einer erweiterten Immobilienbewertung. Sprechen Sie uns für mehr Infos gerne an und vereinbaren Sie einen Demo-Termin mit uns.
Um in OWNLY Family eine Bankverbindung hinzuzufügen, wählen Sie im “Family Manager” zunächst das Familienmitglied aus, für welches das Bankkonto angebunden werden soll.
Wählen Sie links den Menüpunkt “Banking” und klicken Sie auf das “+”-Symbol unten rechts.
Wählen Sie zwischen der direkten Anbindung Ihrer Bankverbindung über das Online Banking (Anbindung über eine zertifizierte PSD2-Schnittstelle) oder der manuellen Eingabe von Kontodaten.
Im Falle der direkten Anbindung Ihrer Bankverbindung wird nach der Bankleitzahl (BLZ) oder der BIC gefragt. Wählen Sie Ihre Bank aus, um diese in OWNLY Family anzubinden. Sie werden nun aufgefordert, sich bei Ihrer Bank zu authentifizieren. In der Regel erfolgt dies über Pin/Tan oder das von Ihrer Bank beim Login zur Verfügung gestellte Verfahren.
Um in OWNLY Family eine Depotverbindung hinzuzufügen, wählen Sie im “Family Manager” zunächst das Familienmitglied aus, für welches das Depot angebunden werden soll.
Wählen Sie links den Menüpunkt “Banking” und klicken Sie auf das “+”-Symbol unten rechts.
Wählen Sie zwischen der direkten Anbindung Ihres Depots über das Online Banking (Anbindung über eine von der BaFin zertifizierte PSD2-Schnittstelle) oder der manuellen Eingabe von Depotdaten.
Im Falle der direkten Anbindung Ihrer Bankverbindung wird nach der Bankleitzahl (BLZ) oder der BIC gefragt. Wählen Sie Ihre Bank aus, um Ihr Depot in OWNLY Family anzubinden. Sie werden nun aufgefordert, sich bei Ihrer Bank zu authentifizieren. In der Regel erfolgt dies über das Pin/Tan oder das von Ihrer Bank beim Login zur Verfügung gestellte Verfahren.
OWNLY FinTech setzt höchste Standards in der Datensicherheit um. Sämtliche Daten werden auf einem zentralen, separaten Server in Hessen gespeichert, der ausschließlich in Deutschland betrieben wird. Weder Mitarbeiter von OWNLY FinTech noch Dritte haben Zugriff auf diese Daten. Für die Verarbeitung und Analyse nutzt OWNLY einen deutschen Serveranbieter, der nach den höchsten Sicherheitsstandards, ISO 27001 und BSI, zertifiziert ist. Ihre persönlichen Daten werden durchgehend verschlüsselt und bei der Übertragung durch SSL-Standards geschützt. Die Speicherung der Daten erfolgt ausschließlich für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer. Darüber hinaus haben Sie als Kunde das Recht, die Löschung Ihrer Daten jederzeit zu beantragen.
Zur Beantwortung Ihrer Anfragen verarbeiten wir Ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie Ihren Vor- und Nachnamen. Passwörter und Kontodaten sind vollständig geschützt und für niemanden einsehbar. Sollte Ihnen ein Passwortverlust unterlaufen, nutzen Sie bitte die Funktion zum Zurücksetzen des Passworts. Allgemeine Nutzerdaten werden im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ausschließlich anonymisiert ausgewertet. Eine Weitergabe persönlicher Daten an Dritte erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden, beispielsweise bei Nutzung der Weitergabe-Funktion für Dienstleistungen im OWNLY-Club.
Im Rahmen der Erstregistrierung ist OWNLY FinTech als BaFin-reguliertes Institut gesetzlich verpflichtet, im Rahmen der Geldwäscheprüfung eine einmalige Überprüfung der Nutzerdaten durchzuführen, um Verbindungen zu kriminellen Organisationen auszuschließen. Darüber hinaus erfolgen keine weiteren Prüfungen persönlicher Merkmale oder Informationen.
Um in OWNLY Family ein Asset hinzufügen können, wählen Sie im “Family Manager” zunächst das Familienmitglied aus, für welches die Bewertung durchgeführt werden soll.
Wählen Sie links den Menüpunkt “Assets” und klicken Sie auf das “+”-Symbol unten rechts.
Dann wählen Sie Ihr gewünschtes Asset aus und fügen alle benötigten Eckdaten hinzu.
Sollten Sie Probleme bei der Registrierung, Anmeldung oder der Nutzung der Webapplikation haben, können Sie uns telefonisch unter +49(40) 209 324 170 erreichen. Gern können Sie sich auch schriftlich an contact@ownly.de wenden. Kontaktieren Sie uns auch gern, falls Sie keinen Einladungscode per SMS erhalten haben.
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